朱超:今日可关注的投资机会

朱超 | 2018-02-12 09:41:36

【风口已至住房租赁政策红利或加速释放】

年初以来,有关长租公寓的利好催化剂不断。周末国内中高端长租公寓服务平台“公寓家”表示,2018年将启动上市工作;日前《广州市房屋租赁管理规定》列入今年度立法计划,拟对“购租同权”作出法律层面的明确和保障。如今全国两会临近,市场预期,住房租赁政策红利有望持续释放,长租公寓正在崛起。

据了解,国务院正在制定《住房租赁管理条例》,为住房租赁市场的发展营造良好的制度环境。

政策扶持+市场需求空间大,多主体纷纷进军住房租赁市场。未来,房企、互联网公司、金融机构存在巨大的合作空间。操作上建议关注:世联行(002285)“红璞”品牌抢滩长租公寓蓝海;昆百大A(000560)收购我爱我家,切入地产服务产业。

【阿里入股居然之家、新零售进入跨界融合新阶段】

主营家居建材连锁的居然之家11日宣布引入逾130亿元战略投资。其中,阿里巴巴及关联方投资约54.53亿元,以获得居然之家15%的股份。这不仅是国内家居业今年首单百亿级战略融资,也为阿里的新零售战略开辟了一条新战线。至此,阿里形成了覆盖快消商超、服饰百货、餐饮美食、家装家居的新零售全业态布局。

与居然之家同属家居建材连锁行业的美凯龙(601828),截至去年6月经营商场数达到214家,覆盖全国150个城市;超市方面家家悦(603708)拥有直营连锁门店600多处,覆盖山东省内40多个市县,多家机构看好其在当地的区域壁垒优势。

【原油期货上市获批相关公司有望直接受益】

国内原油期货重启交易进入倒计时,证监会表示,经过周密准备,原油期货上市的各项工作已经基本完成。综合考虑各方因素,原油期货将于2018年3月26日,在上海期货交易所子公司—上海国际能源交易中心挂牌交易。

随着原油期货的正式起航,国内相关炼厂及龙头期货公司有望直接受益。上海石化(600688)是中国最大的炼油化工一体化企业之一。财通证券(601108)子公司永安期货是国内期货公司龙头。

【富士康冲刺A股IPO产业链公司有望获市场关注】

富士康工业互联网股份2月9日晚在证监会预披露招股说明书(申报稿),拟在上交所上市。公司控股股东为中坚公司(发行前持股比例41.14%)。中坚公司为一家投资控股型公司,由鸿海精密间接持有其100%的权益。募集资金用于工业互联网平台构建,5G及物联网互联互通解决方案等。

此次科技“巨无霸”回A股上市消息落地势必成为市场关注焦点,相关概念股有望获市场关注。安彩高科(600207)第二大股东富鼎电子科技(嘉善)有限公司是富士康旗下子公司。宇环数控(002903)是富士康精密磨削设备提供商,公司在互动平台表示富士康上市将有利于公司产品与服务的提升及业务发展。

【新能源车产销持续放量关注电池上游】

中国汽车工业协会发布的2018年度1月份汽车产销数据显示,1月份新能源车产销量分别为40569辆和38470辆,同比增长分别为460%和430.9%。主要新能源车企业绩亮眼,比亚迪新能源车1月销售7151辆,同比增长1082%;福田汽车1月新能源车销量同比49.51%。江淮汽车1月纯电动乘用车销量环比增长94.57%。

锂电池产业链上游高景气度有望延续,可关注赣锋锂业(002460);另一方面,中长期来看,补贴退坡政策预期之下,行业洗牌加速,具有技术优势和生产规模优势的龙头企业地位更加稳固,可关注整车制造龙头上汽集团(600104)。

【苹果增加国内FaceID模块供应商产业链迎机遇】

为保证FaceID系统的3D传感模块供应,苹果今年将新增两家中国供应商。FaceID是一套面部识别系统,是iPhoneX的标志性功能之一。据悉,苹果计划为今年尚未面世的三款新iPhone都配备FaceID系统。消息人士表示,LG Innotek仍将是FaceID传感模块的主供应商,同时中国二级供应商将生产剩余模块。

上市公司联创电子(002036)大客户确认采用3D人脸识别方案,国内光学标的成长空间大,公司镜头也是光学传感器的必需元件;水晶光电(002273)大客户采用940nm的结构光3D人脸识别传感器;欧菲光(002456)结合3D成像算法开发出基于双摄的人脸识别软件、硬件综合解决方案和基于红外摄像头的虹膜识别软硬件综合解决方案。



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