电新行业:新能源车首月产销量大增

安信证券 | 2018-02-12 13:28:07

新能源车:18年1月产销同比增4.8倍,政策陆续出台提供充分过渡期。关注价格有向上弹性的三元电池产业链上游钴环节,寒锐钴业、华友钴业。风电:市场调整不改风电基本面,坚定复苏趋势。坚定推荐风电板块投资机会,重点推荐金风科技、天顺风能和中材科技。光伏:弃光问题有效缓解,平价上网持续加速。从行业景气度来看,我们重点推荐户用分布式龙头正泰电器和阳光电源,受益产业链价格下调的分布式运营龙头林洋能源和光伏电站运营龙头太阳能。另外,高效化依然是主旋律,隆基股份以量补价仍有望实现快速增长,维持重点推荐,另外重点关注N型双面电池龙头中来股份。电力设备:18年电力市场交易活跃,电力设备智能化加速。重点推荐:正泰电器、国电南瑞、海兴电力;建议关注:良信电器、金智科技。工控:工控维持较高景气度,估值已低位。重点推荐:1)细分领域龙头:宏发股份、鸣志电器、信捷电气,关注禾望电气;2)技术同源,平台化公司:汇川技术、长园集团,关注麦格米特。

本周组合:金风科技、正泰电器、宏发股份、中材科技、杉杉股份

风险提示:新能源汽车销量低于预期、光伏装机低于预期、风电复苏进度低于预期、制造业复苏低于预期等。



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